CRM, které drží zakázku od poptávky až po servis o roky později
Systém pro tepelná čerpadla, klimatizace a fotovoltaiku, který drží zakázku od první poptávky až po servisní návštěvu o několik let později.
Seznam klientů. Barva u akce říká, co je po termínu, co je na dnes a co na zítra — aniž byste otevřeli jediný detail.
Výchozí stav
Tabulka, pak krabicové CRM, pak pořád dvě místa.
Poptávky se zapisovaly do archu: obec, rozloha domu, tloušťka zateplení, typ oken, rok výstavby. Údaje, které technik potřebuje před obhlídkou — a které nemá kam zapsat běžné obchodní CRM.
Krabicový systém, který zkusili, zvládl kontakty a obchodní trychtýř. Nezvládl sklad, servis o roky později ani partnery s vlastním jménem a logem. Část agendy tak zůstala tam, kde byla: vedle.
Co jsme postavili
Celá cesta zákazníka v jednom systému — i to po montáži.
Poptávka, obhlídka, cenová nabídka, smlouva, dotace, montáž, spuštění, revize, servis. Dvacet typů akcí, každá s termínem a jménem člověka, který ji má na starosti.
Seznam sám říká, co hoří. Akce na dnes svítí zeleně, zítřejší oranžově, zmeškaná červeně; prioritní se vytáhnou nahoru. Nikdo nemusí otevírat detail, aby zjistil, co mu uteklo.
Partneři a dodavatelé pracují ve stejném systému, ale pod vlastním jménem, logem a barvami — včetně cenových nabídek a PDF, které od nich odcházejí zákazníkovi.
Výsledek
Zakázka nekončí montáží a systém to ví.
Cenová nabídka si hlídá platnost sama a po realizaci si vyžádá zpětnou vazbu. Když se blíží záruční milník, servisní připomínka odejde, aniž by si ji někdo pamatoval.
Sklad, SLA, wiki i kalkulačka návratnosti tepelného čerpadla přibyly až za provozu — systém se doplňuje podle toho, co firma právě řeší.
Klíčové moduly
Pipeline s termíny
Dvacet typů akcí, každá s datem a zodpovědným. Co je po termínu, svítí červeně.
Partnerská síť
Montážní firmy a dodavatelé mají vlastní přístup, vlastní logo a vlastní nabídky.
Cenové nabídky
Odejdou mailem, systém hlídá platnost a po realizaci se ptá na zpětnou vazbu.
Sklad a pohyby
Skladové položky a pohyby materiálu navázané přímo na konkrétní zakázku.
Kalkulačka návratnosti
Tepelné ztráty domu, spotřeba a srovnání s plynovým kotlem. Výstupem je návratnost.
Servis a záruky
Servisní záznamy, SLA a připomínka, která odejde sama před záručním milníkem.
CRM stavíme na míru
Pokud vám zakázka dnes žije v tabulce a v hlavách lidí, podívejte se, jak k tomu přistupujeme a co to obnáší.
Předtím a potom
Nalevo arch, ve kterém se poptávky vedly. Napravo tentýž seznam, když má každý řádek termín a jméno.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno | Obec | Telefón | Rozloha | Zateplenie | Stav | Zdroj |
| 2 | Ján Novák | Nitra | 0905 123 456 | 120 m2 | 10 cm | volať | Web |
| 3 | Nováková E. | Šaľa | 0911 234 567 | 96 | ??? | Veľtrh | |
| 4 | Peter Vzorka | Zvolen | +421 918 345 678 | 140 m2 | 15 | ponuka | Web |
| 5 | Novák J. | Nitra | 0905123456 | 120 | 10 cm | volať | DUPLICITA? |
| 6 | Eva Kováčová | Malacky | 0940 456 789 | nezdvíha | odporúčanie | ||
| 7 | #REF! | #REF! | |||||
| 8 | ACME Montáže s.r.o. | Pezinok | 0948 567 890 | 85 m2 | bez | obhliadka 3.5. | Web |
| 9 | |||||||
| 10 |
Řekněte nám, kde se vám dnes přepisují data
Ozvěte se a projdeme si, co by šlo spojit do jednoho systému. Nezávazně, bez prezentace.