CRM, které drží zakázku od poptávky až po servis o roky později
Systém pro tepelná čerpadla, klimatizace a fotovoltaiku, který drží zakázku od první poptávky až po servisní návštěvu o několik let později.
Seznam klientů. Barva u akce říká, co je po termínu, co je na dnes a co na zítra — aniž byste otevřeli jediný detail.
Výchozí stav
Tabulka, pak krabicové CRM, pak pořád dvě místa.
Poptávky se zapisovaly do archu: obec, rozloha domu, tloušťka zateplení, typ oken, rok výstavby. Údaje, které technik potřebuje před obhlídkou — a které nemá kam zapsat běžné obchodní CRM.
Krabicový systém, který zkusili, zvládl kontakty a obchodní trychtýř. Nezvládl sklad, servis o roky později ani partnery s vlastním jménem a logem. Část agendy tak zůstala tam, kde byla: vedle.
Co jsme postavili
Celá cesta zákazníka v jednom systému — i to po montáži.
Poptávka, obhlídka, cenová nabídka, smlouva, dotace, montáž, spuštění, revize, servis. Dvacet typů akcí, každá s termínem a jménem člověka, který ji má na starosti.
Seznam sám říká, co hoří. Akce na dnes svítí zeleně, zítřejší oranžově, zmeškaná červeně; prioritní se vytáhnou nahoru. Nikdo nemusí otevírat detail, aby zjistil, co mu uteklo.
Partneři a dodavatelé pracují ve stejném systému, ale pod vlastním jménem, logem a barvami — včetně cenových nabídek a PDF, které od nich odcházejí zákazníkovi.
Výsledek
Zakázka nekončí montáží a systém to ví.
Cenová nabídka si hlídá platnost sama a po realizaci si vyžádá zpětnou vazbu. Když se blíží záruční milník, servisní připomínka odejde, aniž by si ji někdo pamatoval.
Sklad, SLA, wiki i kalkulačka návratnosti tepelného čerpadla přibyly až za provozu — systém se doplňuje podle toho, co firma právě řeší.
Klíčové moduly
Pipeline s termíny
Dvacet typů akcí, každá s datem a zodpovědným. Co je po termínu, svítí červeně.
Partnerská síť
Montážní firmy a dodavatelé mají vlastní přístup, vlastní logo a vlastní nabídky.
Cenové nabídky
Odejdou mailem, systém hlídá platnost a po realizaci se ptá na zpětnou vazbu.
Sklad a pohyby
Skladové položky a pohyby materiálu navázané přímo na konkrétní zakázku.
Kalkulačka návratnosti
Tepelné ztráty domu, spotřeba a srovnání s plynovým kotlem. Výstupem je návratnost.
Servis a záruky
Servisní záznamy, SLA a připomínka, která odejde sama před záručním milníkem.
CRM stavíme na míru
Pokud vám zakázka dnes žije v tabulce a v hlavách lidí, podívejte se, jak k tomu přistupujeme a co to obnáší.
Předtím a potom
Nalevo arch, ve kterém se poptávky vedly. Napravo tentýž seznam, když má každý řádek termín a jméno.
Další případové studie
Kalendář akcí, posádky a mzdové podklady místo tabulek a telefonátů
AP Rescue · Zdravotnické zajištění akcí
Otevřít studiiProdej členství, QR vstup a docházka místo pronajímaného systému a dvou webů
Titan Gym · Bojové sporty a fitness
Otevřít studiiCRM, které vede zakázku od prvního telefonátu po hotovou montáž
MOBIS · Obnovitelné zdroje energie
Otevřít studiiCenové nabídky, výroba a montážní deníky místo nadstavby nad redakčním systémem
Elmont-ZH · Elektromontáže
Otevřít studiiTři obchody na jednom systému, přenesené z krabicové platformy
Záhradné.sk · E-commerce — zahrada a dekorace
Otevřít studiiKotelna hlásí sama. Přes SMS, každých pár hodin, tři roky bez přestávky
MonitoringPro · Dálkový monitoring kotelen
Otevřít studiiZnačka, která začínala od nuly — obchod i fotky, na kterých stojí
ZENEA · Filtrace vody a osobní péče
Otevřít studiiŘekněte nám, kde se vám dnes přepisují data
Ozvěte se a projdeme si, co by šlo spojit do jednoho systému. Nezávazně, bez prezentace.