CRM, které vede zakázku od prvního telefonátu po hotovou montáž
Jeden systém pro obchod, montáž, dotace i provize — místo tabulek, ve kterých měl každý svou verzi pravdy.
První obrazovka po přihlášení. Filtry nad seznamem a u každého leadu akce, které rovnou zapíšou, co se stalo.
Výchozí stav
Celý obchod žil v excelu.
Leady, termíny i stav zakázky byly v tabulkách. Každý obchodník měl svou kopii, jména firem byla pokaždé napsaná jinak a totéž IČO existovalo ve dvou podobách.
Který soubor je ten aktuální, věděl jen ten, kdo ho naposledy uložil. Než se zakázka dostala od prvního telefonátu k technikovi na střeše, přepsal ji někdo ručně několikrát.
Co jsme postavili
Jeden systém na celý životní cyklus zakázky.
Lead, obhlídka, cenová nabídka, smlouva, dotace, montáž, předání — všechno v jednom spisu, který se posouvá dál místo toho, aby se přepisoval.
Nové příležitosti si systém vyhledává sám a rozděluje je podle kraje. Schůzky se obousměrně synchronizují s Google Calendar, smlouvy se podepisují přes DocuSign přímo z detailu zakázky.
Nad smluvní dokumentací běží AI asistent. Na otázku o výpovědní lhůtě odpoví odstavcem ze smlouvy, ne seznamem souborů.
Výsledek
Od prvního telefonátu po záruční servis v jednom spisu.
Provize se počítají z dat, která v systému už jsou. Měsíční export do tabulky zmizel.
Systém je v denním provozu a stále roste — moduly přibývají podle toho, co firma opravdu potřebuje.
Klíčové moduly
Vyhledávání příležitostí
Systém sám hledá nové leady a přiřazuje je obchodníkům podle kraje.
Kalendář obchodníků
Obousměrná synchronizace s Google Calendar. Termín domluvený v terénu je hned v CRM.
Elektronické smlouvy
Podpis přes DocuSign přímo z detailu zakázky. Podepsaný dokument se vrátí do spisu.
Evidence montáží
Od obhlídky po předání: technik, termín, materiál, fotodokumentace.
Výpočet provizí
Počítá se z dat, která v systému už jsou. Žádný měsíční export do tabulky.
AI nad smlouvami
Odpověď z konkrétního odstavce smlouvy místo seznamu souborů na disku.
CRM stavíme na míru
Pokud vám zakázka dnes žije v tabulce a v hlavách lidí, podívejte se, jak k tomu přistupujeme a co to obnáší.
Předtím a potom
Nalevo soubor, ve kterém firma roky vedla obchod. Napravo totéž, jen jednou a na jednom místě.
Další případové studie
Kalendář akcí, posádky a mzdové podklady místo tabulek a telefonátů
AP Rescue · Zdravotnické zajištění akcí
Otevřít studiiProdej členství, QR vstup a docházka místo pronajímaného systému a dvou webů
Titan Gym · Bojové sporty a fitness
Otevřít studiiCRM, které drží zakázku od poptávky až po servis o roky později
Grubmann · Vytápění, chlazení a fotovoltaika
Otevřít studiiCenové nabídky, výroba a montážní deníky místo nadstavby nad redakčním systémem
Elmont-ZH · Elektromontáže
Otevřít studiiTři obchody na jednom systému, přenesené z krabicové platformy
Záhradné.sk · E-commerce — zahrada a dekorace
Otevřít studiiKotelna hlásí sama. Přes SMS, každých pár hodin, tři roky bez přestávky
MonitoringPro · Dálkový monitoring kotelen
Otevřít studiiZnačka, která začínala od nuly — obchod i fotky, na kterých stojí
ZENEA · Filtrace vody a osobní péče
Otevřít studiiŘekněte nám, kde se vám dnes přepisují data
Ozvěte se a projdeme si, co by šlo spojit do jednoho systému. Nezávazně, bez prezentace.